一、回望過去：規(guī)模擴張奠定行業(yè)發(fā)展根基

過去十余年間，我國天然氣行業(yè)處于典型的快速擴張階段，核心特征表現(xiàn)為“量增為先、基建鋪路、市場擴容”。在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策導(dǎo)向下，天然氣作為清潔高效的化石能源，成為替代煤炭、改善環(huán)境的重要選擇，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。2014-2021年，中國天然氣表觀消費量以年均12%的復(fù)合增長率高速擴張，2018年受下游煤改氣推進，年消費同比增速逼近20%。

下游需求端，消費市場實現(xiàn)全方位擴容。城市燃?xì)忸I(lǐng)域，隨著城鎮(zhèn)化進程加快和“煤改氣”政策的大力推進，居民用氣、商業(yè)用氣規(guī)模持續(xù)增長，燃?xì)夤芫W(wǎng)覆蓋范圍持續(xù)擴大；工業(yè)領(lǐng)域，在倡導(dǎo)低碳環(huán)保大背景下，天然氣作為優(yōu)質(zhì)工業(yè)燃料，被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、建材等行業(yè)，替代低效高污染的煤炭消費；氣電項目逐步落地，但此時尚未成為主流電源，更多是作為基荷電源的補充。這一階段，需求增長呈現(xiàn)全面性、爆發(fā)性特征，推動天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比快速提升。

天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展建立在三大供應(yīng)支柱之上：國內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)增長、進口渠道多元化和基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)。

上游供應(yīng)端，勘探開發(fā)力度持續(xù)加大，從常規(guī)氣到非常規(guī)氣的勘探開發(fā)取得重大突破。鄂爾多斯盆地、四川盆地等主力氣區(qū)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)氣從無到有、從少到多，為國內(nèi)供應(yīng)提供了重要支撐。過去十年間，中國天然氣產(chǎn)量增速也持續(xù)保持高位，2014-2021年，中國天然氣產(chǎn)量年均增速在8%上下震蕩，19年增速近10%，自2017年，國產(chǎn)氣年增量均超100億方，2024年，中國天然氣產(chǎn)量達2463億立方米，連續(xù)八年每年增量超過100億立方米，持續(xù)發(fā)揮保供壓艙石作用。

與此同時，進口渠道不斷拓寬，中亞管道、中緬管道等跨境管道相繼投產(chǎn)，LNG接收站建設(shè)加速，形成了“陸氣入華、海氣補充”的多元化進口格局，有效彌補了國內(nèi)產(chǎn)量不足，支撐了消費市場的快速擴張。這一時期，行業(yè)的核心目標(biāo)是解決“有沒有、夠不夠”的問題，供應(yīng)能力的提升速度直接決定了行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。自2016年開始，中國天然氣進口量常年保持10%以上增速，其中2018年進口增速同比高達37%。但2022年，受國際地緣問題影響，全球天然氣供需關(guān)系失衡，導(dǎo)致我國天然氣進口量出現(xiàn)十余年來的首次下滑；隨著2023至2024年間國際局勢趨于穩(wěn)定及供需矛盾的逐步緩解，我國天然氣進口量開始回升并逐步恢復(fù)至正常水平。2024年，中國進口天然氣總量達1844億立方米，繼續(xù)穩(wěn)居全球第一大天然氣進口國地位。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也成為這一時期的重中之重。“西氣東輸”系列工程、中俄東線等跨區(qū)域主干管網(wǎng)相繼建成，省級管網(wǎng)、城市管網(wǎng)加速完善，“全國一張網(wǎng)”的雛形逐步顯現(xiàn)。LNG接收站、地下儲氣庫等調(diào)峰設(shè)施建設(shè)同步推進，雖然規(guī)模有限，但為行業(yè)的穩(wěn)定運行提供了初步保障?？梢哉f，快速擴張期的積累，為天然氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的資源基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)和市場基礎(chǔ)。

二、立足當(dāng)下：穩(wěn)步發(fā)展凸顯結(jié)構(gòu)優(yōu)化與韌性

隨著中國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，天然氣產(chǎn)業(yè)也正從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。近年來，天然氣行業(yè)已告別高速增長，進入穩(wěn)步發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。這一階段的核心特征是“增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升”，行業(yè)發(fā)展更加注重供給的穩(wěn)定性、需求的合理性和發(fā)展的可持續(xù)性。尤其是在新能源快速發(fā)展、新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建的背景下，天然氣行業(yè)的角色定位正在發(fā)生深刻變化。預(yù)計2025年，中國天然氣消費增速不足2%，行業(yè)進入理性調(diào)整的發(fā)展節(jié)奏。

2025年，上游供應(yīng)端呈現(xiàn)“非常規(guī)增量為主、進口韌性增強”的格局。國內(nèi)勘探開發(fā)持續(xù)向深層、超深層進軍，鉆探、壓裂裝備等重大技術(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，推動四川盆地深層頁巖氣、塔里木超深井等領(lǐng)域取得重大發(fā)現(xiàn)。2025年非常規(guī)資源已成為國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)的核心支撐。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)及卓創(chuàng)資訊評估，2025年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量2630億立方米，同比增長約6.8%，其中非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約615億方，同比增加7%。各類非常規(guī)氣質(zhì)天然氣產(chǎn)量相比去年均有不同程度增加。預(yù)計2025年非常規(guī)天然氣在總產(chǎn)量中占比23.38%，同比提升0.04個百分點。

進口方面，管道氣進口穩(wěn)步增長，中俄東線全線貫通并實現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)；LNG進口則更加靈活，受國際價格波動和國內(nèi)市場供需影響，進口量呈現(xiàn)階段性調(diào)整，2025年我國LNG進口量同比下降約14%，但對外依存度仍維持在合理水平。

中游管道，“X+1+X”市場體系建設(shè)持續(xù)推進，上游礦業(yè)權(quán)競爭性出讓制度不斷深化，民營企業(yè)積極參與，多元競爭格局初步形成，有效激發(fā)了市場活力。國家管網(wǎng)集團成立后，“全國一張網(wǎng)”架構(gòu)基本建成，運銷分離與公平開放全面推進，托運商數(shù)量大幅增長，管網(wǎng)調(diào)度與互聯(lián)互通效率不斷提升。

儲氣能力持續(xù)增強，2025年，LNG接收站和地下儲氣庫建設(shè)穩(wěn)步推進，系統(tǒng)調(diào)峰與應(yīng)急保障能力顯著提升。但值得注意的是，隨著氣電調(diào)峰需求的增加，傳統(tǒng)管網(wǎng)面臨著更大的靈活性挑戰(zhàn)。氣電調(diào)峰電站頻繁啟停和負(fù)荷快速調(diào)整，對管網(wǎng)輸氣的響應(yīng)速度和緩沖能力提出了更高要求，這成為當(dāng)前中游領(lǐng)域亟待解決的關(guān)鍵問題。

下游需求端，2025年天然氣消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，結(jié)構(gòu)性增長特征繼續(xù)深化。

工業(yè)用氣：需求獲有效支撐，消費量表現(xiàn)穩(wěn)健。年初制造業(yè)PMI 擴張拉動開局，年中雖 PMI 回落，但低氣價與 “碳達峰” 政策支撐需求韌性，四季度 “煤改氣”新政及采暖需求繼續(xù)推進帶動局部消費提升，全年規(guī)模穩(wěn)定。

居民用氣：同比增幅有限。供暖季氣溫偏暖導(dǎo)致采暖需求不足，削弱旺季拉動效應(yīng)，預(yù)計2025年居民用氣消費量同比增幅不足1%。

公商服用氣：穩(wěn)步增長但增速不及去年。雖延續(xù)增長態(tài)勢，但部分地區(qū)假期陰雨抑制旅游、餐飲等活動，拉動作用減弱。

發(fā)電用氣：持續(xù)增長但增速收縮。四川等地氣電裝機增量形成支撐，但高溫天氣較去年相對緩和，沿海主要氣電大省今夏，尤其是7月后期至8月最高溫較去年出現(xiàn)了明顯的下降。南方降水較多，且多次臺風(fēng)襲擾華南、華東地區(qū)，一方面緩解了炎熱高溫，另一方面帶來了充足的水電供應(yīng)。共同抑制氣電調(diào)峰需求，導(dǎo)致其增幅收窄。

交通用氣：延續(xù)漲勢但增幅回落。CNG/LNG 車輛與加氣站保有量增長、氣價優(yōu)勢支撐車用領(lǐng)域需求，但新能源汽車不斷擠占市場份額導(dǎo)致車用氣需求增速下滑，據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)分析，2025年1-10月份新能源重卡銷量15.71萬輛，滲透率24.5%，較2024年提高11個百分點。

化工用氣：增幅溫和。氣頭尿素、甲醇等產(chǎn)能提升推動增長，但部分裝置開工負(fù)荷下滑使增幅不及預(yù)期。

三、展望未來：多能協(xié)同下的高質(zhì)量發(fā)展路徑

展望未來5—10年，天然氣行業(yè)將在能源安全與低碳轉(zhuǎn)型的雙重目標(biāo)下，步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。新能源的持續(xù)擴張和新型電力系統(tǒng)的不斷完善，將進一步強化天然氣的“橋梁”作用和“調(diào)節(jié)”功能，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)更加明顯的綠色化、智能化、協(xié)同化特征。

上游供應(yīng)端，將繼續(xù)堅持“增儲上產(chǎn)”戰(zhàn)略，重點加大深層、超深層和非常規(guī)氣的勘探開發(fā)力度，推動人工智能與油氣產(chǎn)業(yè)深度融合，提升勘探開發(fā)的效率和效益。預(yù)計2026年至2030年期間的天然氣產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，但由于基數(shù)不斷提升，增速可能相對放緩。預(yù)測此期間中國天然氣產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為4.95%，年產(chǎn)量從2026年的2790億立方米增長至2030年的3350億立方米。

進口方面，將繼續(xù)優(yōu)化進口結(jié)構(gòu)，鞏固與主要產(chǎn)氣國的長期合作，擴大管道氣進口規(guī)模；中俄進口管道氣依然將是短期內(nèi)中國管道氣進口增量的主要支撐。同時，提升LNG進口的靈活性和話語權(quán)，穩(wěn)定長協(xié)資源供應(yīng)，發(fā)揮保供壓艙石的作用；提前謀劃并籌措LNG現(xiàn)貨資源，靈活應(yīng)對市場需求變化。卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計，至2030年我國已簽訂LNG長協(xié)130百萬噸，其余現(xiàn)貨資源的進口量根據(jù)市場價格靈活調(diào)整，現(xiàn)貨市場價格波動較大，主要起到資源調(diào)節(jié)作用。

下游需求端，消費增速將保持平穩(wěn)，預(yù)計未來幾年天然氣消費量同比增長將維持在6%及以下，但消費結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。預(yù)計到2030年，天然氣需求量有望攀升至5918億立方米，出口量增速有限，保持相對穩(wěn)定水平。

穩(wěn)定增長趨勢主要由兩大核心驅(qū)動力共同支撐，一是基礎(chǔ)設(shè)施與資源保障體系的持續(xù)完善，包括中俄東線擴能、遠東擴能、西線規(guī)劃確定以及LNG接收站和長協(xié)資源的穩(wěn)步增加，為下游消費提供了堅實供應(yīng)基礎(chǔ)；管網(wǎng)互聯(lián)互通工程加快推進，完善區(qū)域管網(wǎng)布局，提升管網(wǎng)的應(yīng)急調(diào)度能力。儲氣設(shè)施建設(shè)將進一步提速，重點推進地下儲氣庫群建設(shè)和LNG接收站擴容升級，構(gòu)建多層次、多元化的調(diào)峰儲氣體系。同時，深化管網(wǎng)市場化改革，優(yōu)化管道運輸價格機制，推動省級管網(wǎng)全面融入國家管網(wǎng)，進一步釋放市場活力。

二是供需格局趨向?qū)捤捎型麕託鈨r保持競爭力，其相對于其他能源的經(jīng)濟性提升將有效激發(fā)發(fā)電、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域的終端需求潛力；發(fā)電用氣將繼續(xù)保持快速增長，隨著大量燃?xì)鈾C組集中投產(chǎn)和用氣價格的合理調(diào)整，氣電在電力系統(tǒng)中的調(diào)峰作用將更加突出。工業(yè)用氣將隨經(jīng)濟回升和設(shè)備更新政策落地逐步恢復(fù)增長，重點向高效化工、高端制造等領(lǐng)域傾斜。城市燃?xì)忸I(lǐng)域，將重點推進管網(wǎng)延伸和增值服務(wù)，提升居民用氣的便利性和安全性。交通領(lǐng)域，LNG重卡銷量將繼續(xù)增長，加氣需求穩(wěn)步提升，但同時也面臨著電動汽車的競爭壓力，未來將呈現(xiàn)“氣電并存”的格局。

其中，在與新能源和新型電力系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展方面，天然氣將成為多能互補體系的核心紐帶。截至2025年第三季度，新能源發(fā)電合計裝機容量達到17.1億千瓦，占全國總裝機容量的比重為?46.0%?，已經(jīng)超過了火電的裝機占比。風(fēng)電、光伏發(fā)電的隨機性、間歇性和波動性使得電網(wǎng)調(diào)峰壓力驟增，而氣電由于其啟停速度快、出力調(diào)控靈活等特點，成為目前最理想的調(diào)峰技術(shù)之一。

一方面，氣電將與風(fēng)電、光伏等新能源形成良性互補，通過參與現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場，發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻作用，保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。為此，需要加強天然氣與電力市場的機制銜接，探索建立合理的調(diào)節(jié)性資源價格機制，解決燃?xì)鈾C組的成本回收問題。另一方面，“天然氣+新能源”的融合模式將不斷創(chuàng)新，“天然氣摻氫+綠電制氫”“氣電+儲能”等模式將在更多領(lǐng)域得到示范推廣，推動天然氣行業(yè)向低碳化方向發(fā)展。同時，電氣化趨勢將持續(xù)深化，在居民供暖、工業(yè)用熱等領(lǐng)域，天然氣將與熱泵等電氣化技術(shù)展開競爭與互補，行業(yè)發(fā)展將更加注重差異化定位。

但面臨的挑戰(zhàn)同樣不容忽視。一是管網(wǎng)靈活性不足的問題仍長期存在，需要加大技術(shù)改造和投資力度，提升管網(wǎng)的調(diào)控能力；二是氣電的經(jīng)濟性有待提升，需要進一步優(yōu)化天然氣價格形成機制，降低燃?xì)鈾C組的運行成本，電力與天然氣中長期合約期限錯配等問題，制約了氣電的競爭力提升。三是低碳轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)加大，CCUS等技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用需要政策支持和技術(shù)突破；四是國際市場不確定性增加，地緣政治、價格波動等因素將影響進口資源的穩(wěn)定性。對此，行業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新、深化市場化改革、完善政策支持體系，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)。

四、結(jié)語：天然氣行業(yè)應(yīng)主動擁抱變革實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以助力能源安全與“雙碳” 目標(biāo)達成

從快速擴張到穩(wěn)步發(fā)展，天然氣行業(yè)的轉(zhuǎn)型是我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的縮影。這是行業(yè)發(fā)展的時代變遷和責(zé)任使命。未來，天然氣在能源體系中的“橋梁”作用不會改變，在新型電力系統(tǒng)中的“調(diào)節(jié)”功能將更加突出。面對新能源的崛起，天然氣行業(yè)無需畏懼競爭，而應(yīng)主動擁抱變革，通過技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和多能協(xié)同，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。相信在政策引導(dǎo)、市場驅(qū)動和技術(shù)支撐的共同作用下，天然氣行業(yè)將繼續(xù)為我國能源安全和“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)作出重要貢獻。（卓創(chuàng)資訊）